【投資状況】2020年6月末の投資状況を公開

投資

今回は、2020年6月30日時点における、筆者の投資状況を公開いたします

過去の投資状況についても、この記事の下にリンクを貼っています

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投資スタイル

筆者の投資スタイルは、次の通りです

つみたてNISAで、
毎月約3万円(年40万円)、
米国株につみたて投資
・余剰資金は高配当ETFへ(2020.6追加)

理由:「最も効率よく、安定して、利益を出す」ため
また、投資額も生活を圧迫しないように設定

こちらの記事でも解説しています!

404 NOT FOUND | 人生を謳歌 人生を歌おうか
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【投資信託】投資状況

NISA口座

保有数量  :162,249 口
平均取得価額:10,785.83 円
現在値   :11,252 円評価損益  :+7,564 
順調に含み益を確保していますね
このまま、コツコツと資産を拡大していければと思います

特定口座

保有数量  :25,185 口
平均取得価額:9,132.42 円
現在値   :11,252 円評価損益  :+5,338円
5月末時点からほとんど変化はありません

ですが、7月以降は、こちらにも積極的に投資していこうと考えています

【米国株】投資状況

米国株ETFを中心に、投資を始めてみました

始めた理由

配当金により、キャッシュフローを複数確保することを目的としています

資産拡大には、配当を再投資する手法(筆者で言うNISA)の方が向いています
しかし、

・積立投資に十分力を入れていること
・お金を得られる実感を得たいこと

から、ETFへの投資も初めて見ることにしました!

SPYD

12株 取得 27.5941ドル → 27.9000ドル (+3.67ドル)
不動産、公益が多めとなっています

こちらは、配当利回りの大きい会社が機会的に選ばれているため、
常にこれらの業種というわけではないそうです

現在も引き続き、配当利回りが7%を上回る、かなり注目のETFだと考えています
※税引前

これを1億円分買ったら、配当金だけで年収700万、、恐ろしいですね、、!

HDV

3株 取得 80.5933ドル → 81.5800 (+2.96ドル)
エネルギー、通信多めのETFと言われています
保守的な銘柄なので、不況時でも安定すると言われていますね

SPYDで購入できていない業種を買うため、リスク分散を目的に買いました

今後の展望

・基本的には放置プレイ
・コロナショックの2番底が来たら買い増し

5月末時点とは変わりませんね

ただ2番底は来ていませんが、少しETFを買ってしまいました(笑)
SPYD、いま本当にお買い得になってますよね

今後も、堅実かつ積極的に、投資量を増やしていこうと考えています!

先月末時点の投資状況

【投資状況】2020年5月末の投資状況を公開
今回は、2020年5月31日時点における、筆者の投資状況を公開いたします 毎月のシリーズものにできればと考えています 投資スタイル 筆者の投資スタイルは、次の通りです ・つみたてNISAで、 ・毎月約3万円(年40万円)、 ...

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